職位描述
1.按照公司安排,為客戶提供優質的養老規劃咨詢服務,制定符合客戶需求的養老規劃方案。
2.了解客戶的財務狀況、家庭情況、職業發展等方面的信息,分析客戶的養老風險,并根據分析結果提供相應的建議。
3.建立和維護與客戶的良好關系,及時跟進客戶的需求和反饋,提供相關解決方案和服務。
4.熟悉社會養老政策和法規,不斷更新和提升自己的專業知識。
5.參與公司養老規劃業務的市場營銷活動,積極開展業務拓展和推廣,推動業務的發展。
6.完成公司下達的其他養老規劃相關工作。
7.邀約客戶參觀體驗湖北的實體項目從而喚取客戶需求。
8.參與團隊建設、團隊管理。