主要職責:
1.維護渠道保險金信托業務的整體推廣,包括但不限于開展產品方案擬定、業務培訓、客戶路演沙龍、營銷推廣方案及業務推動等;
2.負責挖掘維護渠道的業務潛力,針對家族信托目標客戶提供服務咨詢、客戶陪談及服務需求對接等相關工作;
3.負責根據目標客戶的需求完成保險金信托業務的實施落地,包括客戶需求KYC、客戶盡職調查、家族信托架構及方案設計、相關法律文件、操作文本及信托合同的制定等。
職位要求:
1. 統招本科及以上學歷,金融、經濟、法律及商科專業優先;
2.3年家族信托及保險金信托業務從業經驗,具備信托及保險業務的理論知識與實踐經驗,具有信托、私人銀行、保險、大型財富管理機構等相關業務工作經驗優先;
3.熟悉常見保險產品、保險架構及信托架構,了解國內外資產配置狀況,具備相關民事法律及稅務相關知識;
4.對高凈值客戶有一定的了解與接觸,具備良好的客戶溝通及人際交往能力,具有敏銳的洞察力和準確的分析能力;
5.具有良好的業務文本撰寫能力,具有獨立思考和學習能力,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧。