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            更新于 5月6日

            高級財富經理 投融資經驗優先

            2.5-5萬
            • 北京朝陽區
            • 燕莎
            • 5-10年
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            第三方理財產品基金產品信托產品CFA特許金融分析師投資顧問從業資格證基金從業資格證投資/融資基金信托
            [工作職責] 1、服務對象:服務于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業客戶,提供全面的財富管理服務; 2、了解你的客戶(KYC):根據客戶的家庭信息、資產情況,協助客戶梳理財富管理目標,對目標進行量化分析,并梳理出期望實現目標的優先順序; 3、方案設計及呈現:從必要回報率、風險承受能力、時間階段、稅務考量、流動性需求、法律及合規、以及其他個性化需求,通過調整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產的配置,為客戶提供專業系統的財富管理方案,并協助客戶執行; 4、跟蹤服務:基于資本市場預期、客戶家庭情況變化、財富管理目標調整等,提供定期/適時的再平衡建議及調整。 [任職要求] 1、熱衷于財富管理事業,具有客戶經營思維及高端服務經驗人員優先; 2、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CPB CFP FRM等) 3、形象良好,有優秀的溝通能力、良好的團隊合作精神以及強烈的事業心和責任感; 4、具有金融或高端服務工作經歷者優先、本科學歷以上,具有海外留學背景者優先、年齡25-45歲。 【職位福利】高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養老保險、意外保險、醫療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵、百萬年薪平臺

            工作地點

            北京朝陽區平安國際金融中心B座503

            職位發布者

            王女士/招聘主管

            當前在線
            立即溝通
            公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(益信托團隊)
            中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化"綜合金融+醫療養老"服務體系,提供專業的"金融顧問、家庭醫生、養老管家"服務,讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫療養老消費體驗。第四個十年:“綜合金融+醫療健康”雙輪并行、科技驅動戰略“國際領先”:客戶的首選、行業的標桿、社會的認可;1、【綜合金融】商業模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務;多種需求、多種產品、多種組合、多重保障。經營模式:實現用戶數、客戶數、客均產品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢2、【醫療健康】商業模式:家庭醫生+養老管家,全生命周期服務經營模式:HMO+服務(金融+健康管理、金融+居家養老、金融+高端康養)客戶體驗:省心、省時、又省錢3、【科技賦能】賦能主業、提高效率、降低成本促進經營、促進管理、促進發展數字化經營、數字化運營、數字化管理。
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