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            更新于 4月22日

            財富管理顧問

            2.1-2.2萬
            • 青島市南區
            • 5-10年
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶企業客戶個人客戶銀行從業資格證證券從業資格證基金銷售從業人員資格信托保險咨詢服務
            我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業的財務規劃和投資建議。 工作內容: 1. 分析客戶的財務狀況和投資需求; 2. 為客戶提供個性化的理財方案; 3. 監控市場動態,及時調整投資策略; 4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。 崗位要求: 1. 金融、經濟等相關專業本科及以上學歷; 2. 5年以上理財顧問工作經驗; 3. 持有相關金融證書者優先; 4. 良好的溝通能力和客戶服務意識; 5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

            工作地點

            青島市-市南區-海天中心T2塔樓香港西路48號

            職位發布者

            范書民/大健康事業合伙人

            三日內活躍
            立即溝通
            泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(雄鷹團隊)
            泰康保險集團連續7年上榜世界500強,不僅在保險業的“行業榜”中連續名列第一,更成為全明星榜中唯一一家保險公司。《財富》在點評泰康時表示,“泰康將虛擬的保險和實體的醫養服務相結合,開創‘支付+服務+投資’三端協同的新壽險模式。目前,泰康已完成36個城市43個養老社區項目布局,其中22地24家社區投入運營,超1.6萬名泰康居民入住。同時,泰康用公益的力量引導各方提升社區老年居民的服務水平,目前已資助養老機構410家,惠及8.7萬名老人,累計培訓養老從業人員及居家照護人員等9萬人次。從一家傳統的壽險公司,到一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業,泰康始終致力于通過創新解決人類社會及行業發展所面臨的痛點問題。在老齡化加速、長壽時代即將到來的背景下,預期壽命延長是社會經濟發展的重要成果,人們面臨多元化的養老、健康需求。2007年,洞察“未富先老”的社會趨勢,泰康進軍養老產業,最早把“CCRC養老社區模式”引入中國,成為保險業第一個養老社區投資試點,推動了一場養老革命。隨后整合“醫養康寧”實體服務,將其引入到傳統壽險“負債+投資”驅動的二維結構中,開創了“支付+服務+投資”三端協同的新壽險。過去,客戶買了保險,在哪里看病、在哪里養老與保險公司無關;如今,客戶買了養老險,可以在泰康養老服務體系安度晚年,買了健康保險,可以在泰康醫療體系得到服務和治療。商業模式與產品以及客戶群體的變化,對服務人員的素質和專業能力有了更高的要求。泰康創新打造“健康財富規劃師(HWP)”這一全新職業,以“保險顧問+醫養顧問+理財顧問”為基本職業素養,為中產家庭提供全生命周期的健康財富解決方案。從一張保單,到一種生活方式,泰康探索出了應對長壽時代的企業方案。圖片《2024中國保險業社會責任報告》顯示,商業保險機構養老社區項目建設數量(包括在建和建成)已達129個。其中泰康之家已落地36個城市43個項目,22地24家社區投入運營,超1.6萬泰康居民在“享老桃花源”享受著流光溢彩的晚年生活。作為行業的探索者與創新先驅,泰康在社區布局、運營數量以及照護居民人數上均處于領先地位。從多家壽險公司紛紛布局醫養事業的行業發展趨勢來看,泰康前瞻的戰略、持續地創新以及堅定地執行,不僅推動了自身業務的逆市穩定增長,也為遭遇困境的中國壽險業高質量轉型提供了方向與路徑,為全球壽險業的長期穩定發展提供了有益探索。近年來,泰康依托大規模高品質養老社區形成的專業能力,探索網絡化的社區康養中心布局,為附近居民提供上門醫養服務,打造機構養老、社區養老和居家養老三位一體的“養聯體”,構建長壽時代老年生命產業鏈的基礎設施與服務體系,滿足人們多層次的養老服務需求。與此同時,泰康還通過泰康溢彩公益基金會,探索打造智慧養老聯合體,用公益的力量引導各方提升社區老年居民的服務水平。目前泰康溢彩已資助養老機構410家,惠及8.7萬老人,累計培訓養老從業人員及
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